Tsutomu Senkawa es el típico estudiante que esta ocupado estudiando por los exámenes. Tsutomu sale a tomar aire fresco, después de un día de mucho estudio, cuando choca contra un tipo escapando de una linda y joven chica. El hombre que esta siendo perseguido es de hecho un criminal interplanetario escapando de una agente de una federación llamada Birdy Cephon Altera. Atrapado en medio del enredo, el hombre tira a Tsutomu hacia Birdy, quien mata a Tsutomu. Afortunadamente par Tsutomu, hay una forma de mantenerlo vivo, aunque el precio es que se deshaga de su cuerpo. El termina en el cuerpo de Birdy.
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